Das MandantenportalIhrer Kanzlei.

Ja. Das Mandantenportal läuft vollständig unter der Flagge Ihrer Kanzlei: eigenes Logo, eigene Farben und eine eigene Domain wie portal.ihre-kanzlei.at. Dass piloq im Hintergrund die Arbeit macht, sehen Ihre Mandanten nicht.

Per Upload im Portal, per WhatsApp an die bereitgestellte Nummer, per E-Mail an die Beleg-Mailbox Ihrer Kanzlei – auch abfotografierte Kassenzettel – oder vollautomatisch über GetMyInvoices, das Rechnungen aus über 10.000 Lieferantenportalen abholt.

Nein. Weiterleiten genügt: Anhänge und ZIP-Archive werden automatisch entpackt, gelesen und dem richtigen Mandanten zugeordnet – auch schief fotografierte Kassenzettel und Kreditkartenabrechnungen.

Unklare Belege bekommen einen Status und eine Notiz. Der Mandant antwortet im Portal oder direkt per E-Mail, die Antwort landet am Buchungssatz. Fehlende Seiten hängt er im Chat an – piloq führt sie auf Wunsch mit dem vorhandenen Beleg zusammen.

Ja, per Portal-Hinweis oder E-Mail – Sie entscheiden pro Mandant.

Ja. Fällige Eingangsrechnungen geben sie direkt am Beleg zur Zahlung frei – Empfänger, IBAN, Betrag und Zahlungsreferenz liest piloq aus der Rechnung aus. Mehrere Rechnungen lassen sich zur Sammelüberweisung bündeln.

Ja, als PDF, ZUGFeRD oder XRechnung – mit Pflichtangaben-Prüfung, lückenloser Nummerierung und Mahnwesen. Jede fertige Rechnung liegt sofort als Beleg bei der Kanzlei. Freigeschaltet wird pro Mandant und Portal-Zugang.

Nein. Das Portal läuft im Browser und ist ohne Schulung bedienbar.

Über seine Steuerkanzlei. Nutzt die Kanzlei piloq bereits, erhält der Mandant von ihr einen Zugang unter der Webadresse der Kanzlei. Falls nicht, vernetzen Sie uns gerne mit Ihrem Steuerberater: office@piloq.ai.